[判断题] 在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。A . 正确B . 错误
[多选题] 在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。A . 首次复检会议B . 制作投资报告的数量和频率C . 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率D . 年度理财规划会议E . 年度持续理财规划服务报告
[单选题]（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。A . 客户家庭基本信息B . 客户财务状况分析C . 理财目标的评估和分析D . 综合理财规划建议
[单选题]（）是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。A . 法律声明文件B . 相关信息披露C . 方案执行确认书D . 持续理财规划服务
[单选题]理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。A . 生活品质B . 生活方式C . 理财目标D . 生活品质和生活方式
[单选题]中国金融服务业目前还处在（）的格局。A . 混业经营、混业监管B . 混业经营、分业监管C . 分业经营、分业监管D . 分业经营、混业监管
[判断题] 理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。A . 正确B . 错误
[多选题] 利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括（）。A . 理财师的工作经验B . 服务费用的披露C . 由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露D . 其他的额外奖励的披露E . 理财师的薪酬结构
[多选题] 综合理财规划建议包括（）。A . 理财目标建议B . 现阶段的各项支出预算的建议C . 家庭财务保障规划建议D . 家庭教育规划建议E . 投资规划建议
[单选题]在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。A . 风险覆盖评估B . 可行性评估C . 安全性评估D . 整体性评估