[多选题] 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。A . 确保理财规划方案的如期执行B . 维护与客户的感情、关系C . 定期联系客户（电话或见面）D . 尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰E . 让客户感受到理财师一直在身边
[单选题]（）是指对风险管理策略的适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估。A . 分析风险管理策略B . 评估风险管理策略C . 分析风险管理效果D . 评估风险管理效果
[单选题]（）是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。A . 流动性资产比率B . 流动性资产C . 现金储备D . 自用性资产
[单选题]在保险产品的配置问题上，理财师应遵循保障优先，合理运用客户保险预算的原则，以下说法错误的是（）。A . 先依照客户的保障需求做好人寿保险规划，再考虑客户的预算能力来规划险种B . 发生几率虽小但后果严重的风险不用优先考虑C . 以“保障优先”的原则来制定家庭财富保障规划D . 尽量不要减少客户所需的保险额度
[判断题] Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。A . 正确B . 错误
[判断题] 理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。A . 正确B . 错误
[单选题]对于雇佣了家政服务人员的家庭，该家庭潜在的财务风险是（）。A . 人身风险B . 责任风险C . 信用风险D . 投资风险
[多选题] 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。A . 现金收支管理（包括债务管理）B . 保险规划C . 投资规划（不包括教育、退休养老问题）D . 税务规划E . 遗产规划