A . 保障财务安全
B . 储蓄和投资
C . 建立信托
D . 准备善后费用
E . 遗嘱
[多选题] 单身期理财需求分析不包括()。A . 租赁房屋B . 建立退休资金C . 满足日常支出D . 提高投资收益的稳定性E . 增加收入
[多选题] 处于退休前期的家庭主要的理财需求是()。A . 提高资产收益的稳定性B . 养老金储备C . 增加收入D . 风险保障E . 财产传承
[多选题] 理财产品设计,需求分析包括()。A .市场潜力B .客户投资意愿C .需求金额D .期限E .产品市场定位
[判断题] 退休规划的核心在于进行退休需求的分析和退休规划工具的选择。( )A . 正确B . 错误
[判断题] 退休规划的核心在于进行退休需求的分析和退休规划工具的选择。()A . 正确B . 错误
[单选题]一个完整的退休规划步骤包括( )。 Ⅰ 客户退休生活设计 Ⅱ 客户退休第一年费用需求分析 Ⅲ 客户退休期间费用总需求分析 Ⅳ 确定退休后的年收入情况A
[单选题]理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括( )。A.不定期评价投资目标B.分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确C.根据对客户财务状况及
[单选题]关于人们在退休期的理财活动,描述正确的是( )。A.主要的任务就是稳健投资保住资产,合理安排正常支出B.投资以安全为主,保本是基本目标C.投资工具包括债券,各种基金、储蓄等D.医疗保健支出是财务支出的重要部分E.退休终老期应做好遗产规划及相关的税务规划
[单选题]退休人员生理需求不包括()A .住房B .水C .食物D .安全
[单选题]退休理财规划是一种特殊的理财服务,其特征不包括( )。A.终生服务,包括合理安排客户一生,特别是职业生涯每个阶段的资产、负债分析,现金流量预算等,帮