[单选题]

关于承保环节客户信息收集,以下说法错误的是()

A . 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。

B . 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。

C . 应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。

D . 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料

参考答案与解析:

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关于承保环节客户信息收集,以下说法正确的是()

[多选题] 关于承保环节客户信息收集,以下说法正确的是()A . 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。B . 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。C . 应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。D . 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。

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  • 以下关于客户信息收集管理,说法错误的是()

    [单选题]以下关于客户信息收集管理,说法错误的是()A . 对于保费超过20万元或2万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。

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  • 以下关于承保业务客户咨询,说法错误的是()

    [单选题]以下关于承保业务客户咨询,说法错误的是()A . 遇到客户进行产品咨询时,应利用宣传资料、产品介绍资料、相关表格、文件等配合讲解。B . 当需要咨询的客户较多时,应向后续等待客户进行相关提醒,满足每一名客户的咨询讲解需要。C . 当遇到暂时无法解决的问题时,应首先向客户致歉,并记录下客户的咨询问题和联系方式,明确告诉客户具体回复时间。D . 为客户介绍产品时,应特别要对责任免除、条款中容易发生歧义的内容及投保人、被保险人义务等条文进行明确说明。

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  • 以下关于客户信息收集管理,说法正确的是()

    [多选题] 以下关于客户信息收集管理,说法正确的是()A . 对于保费超过20万元或5万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。

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  • 关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是(  )。

    [单选题]关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是(  )。A.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息B.引导

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    [单选题]关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息B.引导客户,

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  • 关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是(  )。

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  • 以下关于承保业务客户识别和引导,说法错误的是()

    [单选题]以下关于承保业务客户识别和引导,说法错误的是()A . 当客户进入营业厅时,大堂经理应主动上前,面带微笑,了解客户需求。B . 与客户初步交流后,要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别。C . 对于公司VIP客户,应引导其到VIP窗口,获得优先服务。D . 当了解客户要办理退保业务时,应将客户直接引导到相关柜面进行办理,避免产生矛盾。

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  • 关于信息的收集和验证,以下说法错误的是()。

    [单选题]关于信息的收集和验证,以下说法错误的是()。A.应通过适当的抽样收集并验证与审核目标、范围和准则有关的信息B.与职能、活动和过程间接口有关的信息C.导

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