A . 客户访谈
B . 平时工作中收集积累,建立专门数据库
C . 数据调查表
D . 客户沟通
[单选题]在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑客户会不会告诉自己B.引导客户讲述.了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C.考虑自己
[单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨
[单选题]在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.减少这方面的咨询C.引导客户.了解其财务问题和
[单选题]在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.引导客户,了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息B.考虑自己是否会触犯客户的隐私
[单选题]在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.引导客户讲述.了解其财务问题及其家庭财务的信息
[单选题]在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨询D.引导
[多选题]制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。A.投资偏好B.遗产管理信息C.风险管理信息D.风险承受能力E.价值观
[多选题]制定理财方案时,收集客户的非财务信息包括()。A.投资偏好B.遗产管理信息C.风险管理信息D.风险承受能力E.价值观
[单选题]收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步,下列选项中,收集客户个人信息的方法不包括( )。A.填写数据调查表B.与客户交谈C.向客户的亲朋好友打听
[判断题]理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。( )A.对B.错