在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是（　　）。
Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求
Ⅱ．分析客户的收入状况（当前的和未来预期的），并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源
Ⅲ．分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额
Ⅳ．鼓励客户投资于定期定额的长期投资

[单选题]在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是（　　）。Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金

[单选题]在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是（　　）。Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金

[单选题]在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是（　　）。Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金

[单选题]对于有子女教育需求的客户，理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息有（　　）。Ⅰ．客户的退休年限Ⅱ．子女的年龄和教育费用需求距今年数

[单选题]对于有子女教育需求的客户，理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息有（　　）。Ⅰ．客户的退休年限Ⅱ．子女的年龄和教育费用需求距今年数

[单选题]投资顾问在确定客户证券投资目标时应结合客户( )进行分析确定。 Ⅰ 理财具体目标Ⅱ 产品市场情况 Ⅲ 主要财务问题Ⅳ 理财需求A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ

[单选题]理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A . 基本信息B . 财务信息C . 管理信息D . 收入信息

[单选题]关于客户的证券投资需求与理财需求间的关系，下列说法正确有（）。Ⅰ.证券投资是客户个人理财需求的一个重要组成部分Ⅱ.收入越高的客户越热衷于以证券投资需求

[单选题]教育投资规划的制定步骤一般包括( )。 Ⅰ 计算教育资金需求Ⅱ 确定教育目标 Ⅲ 计算教育资金缺口Ⅳ 教育投资规划的跟踪与执行A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.ⅢC.

[单选题]通过对客户现有投资组合进行分析，证券投资顾问需要明确（　　）。Ⅰ．客户现有投资组合中的资产配置情况Ⅱ．客户现有投资组合的突出特点Ⅲ．对客户现有投资组合