A.争取信任,认同规划是有用的
B.从记账开始,逐步引导规划
C.收入-支出=储蓄,做财务诊断
D.收入-储蓄目标=支出预算
[多选题]了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。A.婚姻状况B.重要的家庭和社会关系C.工作单位与职务D.
[单选题]理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是( )。A.相关财务信息B.现有投资组合信息C.未来需求信息D.风险偏好
[多选题]了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有( )。A.婚姻状况B.重要的家庭和社会关系C.工作单位与职务
[单选题]根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列不属于金融理财师在制定并向客户提交理财方案时应该执行的是()。A.金融理财师必须与客户讨论理财规划报告B.金
[单选题]下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A . 分析客户的投资方向是否明确B . 分析客户的投资组合C . 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D . 根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
[单选题]下列不属于合格理财师衡量标准的是()。A.品德B.人际沟通C.服务D.专业能力
[单选题]下列不属于合格理财师衡量标准的是( )。A.品德B.人际沟通C.服务D.专业能力
[单选题]理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?( )A.家庭各类利润额度B.家庭各类资产额度C.家庭各类负债额度D.家庭储蓄额度
[单选题]理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A . 相关财务信息B . 宏观经济形势C . 天气情况D . 客户家庭预期收入信息
[单选题]现代遗传学的创始人是奥地利修道士()。A .魏斯曼B .孟德尔C .施莱登D .施旺