A.基本信息
B.财务信息
C.个人兴趣
D.人生规划
E.人生目标
[判断题]根据理财规划的需求,一般把客户信息分为:基本信息.财务信息.个人兴趣及人生规划和目标三方面。( )A.对B.错
[多选题]根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。A.综合理财规划B.“一对多”理财规划C.单项理财规划D.“一对一”理财规划E.整体理财
[多选题]从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括()。A.基本信息B.财务信息C.定量信息D.个人兴趣E.人生规划
[多选题]从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。A.基本信息B.财务信息C.定量信息D.个人兴趣E.人生规划
[单选题]商业银行一般会根据客户的( )对客户进行分层,以调查客户理财需求的共性。A.资产规模B.性别C.年龄D.区域
[单选题]商业银行一般会根据客户的()对客户进行分层,以调查客户理财需求的共性。A.年龄B.资产规模C.性别D.区域
[单选题]一般把客户分为()种类型。A . 6B . 5C . 3D . 4
[单选题]()一般为委托人(如家长)根据理财规划的目标,将资产所有权委托给受托人(如信托机构),受托人按照信托协议的约定为受益人(如子女或配偶)的利益,管理、分配信托资产的行为。A . 委托B . 信托C . 受托D . 授信
[单选题]从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。Ⅰ 基本信息Ⅱ 财务信息Ⅲ 个人兴趣Ⅳ 人生规划A.Ⅰ.ⅢB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
[单选题]根据()把客户投诉分为一般投诉和严重投诉两类。A . 投诉的严重程度B . 客户反映渠道C . 投诉的处理方法D . 投诉的内容