A.全生涯模拟仿真的原理介绍
B.模拟环境的设置
C.理财重点以及中.长期理财目标
D.分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
[单选题]在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。A.全生涯模拟仿真的原理介绍B.模拟环境的设置C.理财重点以及中、长期理财目
[单选题]在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。A.全生涯模拟仿真的原理介绍B.模拟环境的设置C.理财重点以及中、长期理财目
[判断题] 在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。A . 正确B . 错误
[单选题]在理财规划中.客户的经济目标不包括()。A . 现金与债务管理B . 家庭财务保障C . 子女教育与养老投资规划D . 职业规划
[单选题]在理财规划中,客户的经济目标不包括( )。A.现金与债务管理B.家庭财务保障C.子女教育与养老投资计划D.职业规划
[单选题]理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。A.明确目的,制订计划B.搜集材料,分类汇总C.一鼓作气,运思行文D.目标明确,正文规范
[多选题]个人理财是指客户根据( ),执行理财规划,实现理财目标的过程。A.自身生涯规划B.财务状况C.风险属性D.制定理财目标E.制定理财规划
[多选题] 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。A . 个人财富的增加,生活期望的满足B . 退休和身后财产的积累C . 个人财务的安全D . 消费支出的合理E . 为社会做贡献
[多选题]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括( )。A.个人财富的增加,生活期望的满足B.退休和身后财产的积累C.个人财务的安全D.消费支出的合
[多选题] 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。A . 现金收支管理(包括债务管理)B . 保险规划C . 投资规划(不包括教育、退休养老问题)D . 税务规划E . 遗产规划