A.财富积累,主要讨论的是家庭收支管理
B.财富分配,包含税务安排和遗产分配
C.财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划
D.财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老资金需求和投资规划
[单选题]关于客户的理财目标,可概括为财富积累.财富保障.财富增值.财富分配4个方面,下列表述错误的是( )。A.财富保障,主要指针对人身.财产保障等的保险计
[单选题]随着财富的积累以及客户年龄的变化,客户对财富传承规划的需求也越来越迫切。下列关于财富传承规划的说法正确的是( )。A.财富传承规划的对象是客户的资产
[多选题] “建行财富”目标客户是()。A .具有较高金融资产B .愿意追求较高收益C .能承受相应风险的个人高端客户D .具有投资经验
[单选题]综合财富规划运用()实现私人银行客户的财富目标。A . 标准化流程、专业化工具和方法B . 客户经理主观判断C . 同业普遍的做法D . 第三方机构的研究
[多选题] 私人银行财富管理可概括为()A .生财B .理财C .护财D .传财
[单选题]客户证券投资目标中财富积累目标主要讨论的是( )。A.教育和投资规划B.家庭收支和债务管理C.对人身.财产保障等的保险计划D.税收安排和遗产分配
[多选题] 财富卡的目标客户有()。A . 我行个人金融资产(AUM)月日均值300万元(含)以上的客户B . 我行个人住房贷款合同金额达到200万的客户C . 在我行托管的有价证券市值超过600万的客户D . 我行钻石、白金信用卡年消费金额在100万(含)以上的客户
[单选题]财富卡主要面向()的财富中心签约客户发行。A . AUM20万元(含)-50万元以下B . AUM50万元(含)以上C . AUM300万元(含)-1000万元以下D . AUM1000万元(含)以上
[试题]财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务,包括( )。A. . 经营性贷款B. . 经纪业务C. . 支付结算D. . 投资建议
[多选题]一个人的总财富是人力财富与非人力财富之和。其中非人力财富包括()。A.不动产B.挣钱的能力C.资本品D.股票E.债券