A .建立客户关系
B .收集客户信息
C .分析客户财务状况
D .实施理财计划
E .持续理财服务
[单选题]以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是( )。①实施理财计划②制定理财方案③评估和修正理财规划④确定理财目标⑤分析当前财务状况。A.①②③④⑤B.④②①③⑤C.②①③④⑤D.④⑤②①③
[单选题]下列关于制定理财规划方案,表述错误的是( )。A.税收筹划.投资规划.退休养老规划.财产传承规划都属于单项理财规划方案B.综合理财规划方案注重各个目
[判断题]理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。( )A.对B.错
[单选题]关于制定理财规划方案,下列表述错误的是( )。A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主
[单选题]关于制定理财规划方案,下列表述错误的是()。A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是
[单选题]下列关于制定理财规划方案的表述中,错误的是( )。A.理财规划方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者
[单选题]下列关于制定理财规划方案的表述中,错误的是( )。A.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡.财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到
[单选题]关于制定理财规划方案,下列表述中错误的是( )。A.税收筹划.投资规划.退休养老规划.财产传承规划都属于单项理财规划方案B.综合理财规划方案注重各个
[多选题]分项理财规划方案的制定包括()。A.风险偏好测试B.客户财务比率测算C.消费支出规划D.财产分配与传承规划E.风险管理和保险规划
[多选题]分项理财规划方案的制定包括()。A.风险偏好测试B.客户财务比率测算C.消费支出规划D.财产分配与传承规划E.风险管理和保险规划