A . 基本情况介绍
B . 客户本人的性格分析
C . 客户投资偏好分析
D . 家庭重要成员性格分析
E . 家庭重要成员投资偏好分析
[单选题]家庭成员的基本情况及分析不包括( )。A.家庭成员基本情况介绍B.客户本人的性格分析C.非同住、同消费老人的收支介绍D.家庭重要成员性格分析
[单选题]下列哪一项不属于家庭成员的基本情况及分析()。A . 家庭的收入状况B . 客户本人的性格分析C . 客户投资偏好分析D . 家庭重要成员性格分析
[多选题] 理财规划师在编写正文时,首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。某一客户的家庭成员应该包括()。A . 客户的子女B . 客户的妻子C . 客户老家的父母D . 客户老家的姐姐E . 客户
[判断题]理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()A.对B.错
[判断题]理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()A.对B.错
[多选题]理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户,关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。A.建议书的封面包括标题、执行该建议书
[多选题]理财规划师在为客户理财时,需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户,关于理财规划建议书,下列说法正确的有()。A.建议书的封面包括标题、执行该建议书
[多选题] 下列属于综合理财规划建议书前言中的有()。A . 致谢B . 理财规划建议书的由来C . 公司义务D . 建议书所用资料的来源E . 客户义务
[单选题]下列不属于综合理财规划建议书作用的是( )。A.认识当前财务状况B.明确现有问题C.改进不足之处D.保障理财规划收益
[单选题]理财规划建议书的前言不包括( )。A.致谢B.理财规划建议书所用资料的来源C.理财规划机构简介D.费用标准