A . 建议拥有投资分析师资格证、有10年投资经验的王先生成为其外汇保证金交易的客户
B . 建议在某跨国公司工作了五年、收入较高的王小姐将月收入的一部分申购股票基金
C . 建议一个有10万养老金的退休人员利用充分的闲暇时间用10万元炒股
D . 建议一个有数百万资产的富翁用10万元来炒股,以增加财产性收益,提高资产的收益率
[单选题]网上银行客户通过“我的客户经理”功能,可以()方式给客户经理留言。A .呼机B .手机短信C .E-MAILD .语音信箱
[单选题]银行客户经理在给某客户做理财规划的时候,发现该客户从未自己花钱买过任何保险产品,于是与其进行沟通,其说法中正确的有()A .保险就和储蓄一样,并且收益比存款高,比您存定期划算。B .我们这里现在销售一款不错的投资连结保险产品,收益稳定且保障程度较高,别的客户已经买了不少了,您也买点这款保险产品吧,能买多少买多少。C .经过风险评估,我发现您具有较高的风险承受能力和意愿,建议您可将资产的一部分用于购买高风险高收益产品,如股票型基金、投资连结保险等,但前提是您的投资期间设定得足够长。D .您和您的家
[单选题]当客户接受理财经理的理财建议并实施时,银行和客户双方共担风险共享收益。( )
[单选题]利用银行网点和理财中心作为销售和服务的主渠道,银行客户经理按照“了解你的客户,做熟悉客户”的原则,直接营销客户,受理客户贷款需求。这是()。A .网点机构营销B .“直客式”个人贷款营销C .网上银行营销D .电话营销
[单选题]中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B.遇疑难的专业问题上,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门E.负责为客户介绍保险业务
[多选题] 中国银行理财客户经理的岗位职责包括()。A .根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B .遇疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务C .负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D .收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门。
[单选题]某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项,其中不恰当的一项是()。A . 动态分析客户财务状况是财务分析的关键B . 财务规划才是理财顾问服务的核心内容C . 为了保证银行的利益,在推介投资产品时只推介所在银行的产品D . 在了解客户的财务状况之后,所给出的投资建议会更适合客户个人的情况
[判断题] 理财顾问服务中客户经理在给客户分析财务状况之后应当推介银行的理财产品,因为财务分析本身并不产生价值。()A . 正确B . 错误
[判断题] 不同等级的星级客户,发放相对应的贵宾卡,配备不同等级的个人客户经理或理财经理,享受差异化服务和增值服务。()A . 正确B . 错误
[单选题]请问银行从业资格考试:某企业原是A银行客户经理的大客户,后因与B银行的客户经理建立了良好的个人某企业原是A银行客户经理的大客户,后因与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户,A银行客户经理应()。A.暗示给企业负责人回扣争取拉回客户B.对企业负责人揭发B银行在某些业务领域的弱点C.继续与企业保持联系,递送有关A银行的产品介绍D.拒绝企业对A银行的询价要求,以防有关信息落入B银行