A.了解原则
B.平等原则
C.诚信原则
D.自愿原则
E.连续性原则
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要( )。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要()。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.表现
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要( )。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.
[单选题]根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是( )。A.在向客户提交个人理财规
[单选题]根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是( )。A.在向客户提交个人理财规
[多选题]制定收入预算的过程中,理财师应关注( )。A.尽量对比较确定的收入项目进行预测B.尽量囊括所有的收入项目C.对收入的增长率抱谨慎态度D.关注收入现金
[多选题]理财师在做财富传承规划时,应遵循( )的原则。A.及早着手B.充分沟通C.专业分工D.独立思考E.定期更新
[多选题] 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()。A . 整体规划B . 提早规划C . 现金保障优先D . 追求收益优于风险管理E . 消费、投资与收入相匹配
[多选题]理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有()。A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提B.熟练掌握和应用
[多选题]理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有( )。A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提B.熟练掌握和