A.对自身工作性质的准确定位
B.把自己定位为一名销售人员
C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
D.表现出一名专业理财人员的风范
E.更多地关心客户的需求
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要( )。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要()。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.表现
[多选题]在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的原则有( )。A.了解原则B.平等原则C.诚信原则D.自愿原则E.连续性原则
[多选题]理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?( )A.把复杂问题简单化、把专业内容通俗化B.用“我们”来代替“我”,用公司的商誉、各类资源来加深客户的信
[单选题]专业理财师在与客户建立信任关系的过程中,需要注意的有关自身方面的内容有( )。A.明确自身定位B.树立专业形象C.关心客户需求D.关注自身礼仪E.关注自身的工作状态
[单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨
[多选题]制定收入预算的过程中,理财师应关注( )。A.尽量对比较确定的收入项目进行预测B.尽量囊括所有的收入项目C.对收入的增长率抱谨慎态度D.关注收入现金
[主观题]理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标理财师首先要做的是( )。A.出具专业理财规划报告书B.深入了解客户
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题.实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是( )。A.全面评估客户的财务问题B.出具专业理