A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验
[多选题]理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集.整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行
[单选题]理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理
[单选题]理财师的工作流程六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案;(2)收集.整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5
[单选题]理财师的工作流程包括以下几个步骤:(1)收集.整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财
[单选题]理财师的工作流程六个步骤依次是( )。(1)执行理财规划方案(2)收集.整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明
[判断题]理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。( )A.对B.错
[单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨
[单选题]理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:(1)收集.整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户
[主观题]理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()
[多选题] 理财规划师为客户制订理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。A . 客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成,理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测B . 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成,与收入预测不同,理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测,不必考虑各种非经常性支出的未来情况C . 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后,需要对客户的资产负债情况进行预测D . 资产负债结构的变化主要