理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集.整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

[多选题]理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行

[单选题]理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理

[单选题]理财师的工作流程六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案；(2)收集.整理和分析客户的家庭财务状况；(3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务；(5

[单选题]理财师的工作流程包括以下几个步骤：(1)收集.整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户，建立信任关系。(4)明确客户的理财

[单选题]理财师的工作流程六个步骤依次是(　　)。(1)执行理财规划方案(2)收集.整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明

[判断题]理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。（　　）A.对B.错

[单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（　　）。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨

[单选题]理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：(1)收集.整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户，建立信任关系。(4)明确客户

[主观题]理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()

[多选题] 理财规划师为客户制订理财规划之前，需要对客户的财务状况进行预测，以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有（）。A . 客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测B . 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况C . 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测D . 资产负债结构的变化主要