A.全面评估客户的财务问题
B.出具专业理财规划报告书
C.提出自己的见解和建议
D.深入了解客户
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标理财师首先要做的是( )。A.出具专业理财规划报告书B.深入了解客户
[主观题]理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是()。A . 帮助客户保值增值B . 帮助客户解决问题,实现其理财目标C . 为客户提供投资建议D . 代客户操作资金
[多选题]专业理财师的工作目标和重心是( )。A.帮助客户解决问题B.实现其理财目标C.寻找、开发优质客户D.服务过程中实现双赢E.深入了解客户
[单选题]对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有( )。A.内幕信息B.收入信息C.基本信息D.社会背景信息
[判断题]理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。( )A.对B.错
[判断题]理财产品是金融机构和理财师开发、服务客户,实现其理财目标的重要工具。( )A.对B.错
[单选题]理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。( )
[单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨
[单选题]理财师在制订投资规划时首先要考虑的是( )。A.投资工具的流动性较好B.投资工具的风险较低C.投资工具的收益较高D.投资工具适合客户的财务目标