[主观题]理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
[单选题]客户通过选择优秀的理财师可以控制的风险有( )。A.信用风险B.投资风险C.合规风险D.操作风险E.意外财产风险
[多选题]理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标理财师首先要做的是( )。A.出具专业理财规划报告书B.深入了解客户
[单选题]专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题.实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是( )。A.全面评估客户的财务问题B.出具专业理
[多选题]理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集.整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行
[多选题] 理财规划师通过与客户的充分交流,总结出客户通过专项理财规划,所希望实现的规划目标。这些目标应包括()。A . 足够的意外现金储备B . 充足的保险保障C . 双方父母的养老储备基金D . 双方亲友特殊大项开支的支援储备基金E . 夫妻双方的未来养老储备基金
[单选题]对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有( )。A.内幕信息B.收入信息C.基本信息D.社会背景信息
[判断题]理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。( )A.对B.错
[主观题]理财师制作完理财规划书后,需当面跟客户解释理财方案分项内容,通过交流可做必要的修改,最终交付客户,无须要求客户签署客户声明。()