A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
[单选题]理财师开展业务时,()是了解客户.收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
[单选题]在开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通
[单选题]了解客户、收集信息的最好时机是( )。A.开户B.调研C.问卷D.面谈
[判断题]调查问卷,通常是了解客户.收集信息的最好时机。( )A.对B.错
[判断题]理财师在开展业务时可以完全用E-mail代替电话。( )A.对B.错
[单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨
[单选题]在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑客户会不会告诉自己B.引导客户讲述.了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息C.考虑自己
[判断题]理财师不需要具备专业的法律服务资格,说明法律知识对理财师开展业务没有任何帮助。( )A.对B.错
[单选题]理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?( )A.家庭各类利润额度B.家庭各类资产额度C.家庭各类负债额度D.家庭储蓄额度
[单选题]理财师了解客户的渠道和方法有( )。A.上门拜访B.开户资料C.调查问卷D.面谈沟通E.大数据分析