A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度
B.客户子女的受教育程度
C.客户的家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律
D.国家的社会福利政策和企业的员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师需要具备的知识结构不包括( )。A.客户背景知识B.金融知识C.一个国家的人口信息D.法律知识
[多选题] 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A . 确保理财规划方案的如期执行B . 维护与客户的感情、关系C . 定期联系客户(电话或见面)D . 尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰E . 让客户感受到理财师一直在身边
[判断题]理财师不需要具备专业的法律服务资格,说明法律知识对理财师开展业务没有任何帮助。( )A.对B.错
[多选题]理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些?( )A.客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况B.未来家庭
[单选题]在客户将其退休计划委托理财师进行全权管理的情况下,理财师与客户之间即发生法律上的( )关系。A.代理B.委托C.信托D.服务
[单选题]在客户将其退休计划委托理财师进行全权管理的情况下,理财师与客户之间即发生法律上的( )关系。A.代理B.委托C.信托D.服务
[单选题]下列哪些属于理财师不需要具有的工作能力?( )A.测算养老金赤字B.准确验算出客户的职业风险和预期寿命C.检验客户既定退休收入,包括国家基本养老保险