A . 确保理财规划方案的如期执行
B . 维护与客户的感情、关系
C . 定期联系客户(电话或见面)
D . 尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰
E . 让客户感受到理财师一直在身边
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]下列哪些属于理财师不需要具有的工作能力?( )A.测算养老金赤字B.准确验算出客户的职业风险和预期寿命C.检验客户既定退休收入,包括国家基本养老保险
[判断题]理财师不需要具备专业的法律服务资格,说明法律知识对理财师开展业务没有任何帮助。( )A.对B.错
[判断题]理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。( )A.对B.错
[主观题]理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”,要达到这目标,理财师首先要做的是()
[单选题]在客户将其退休计划委托理财师进行全权管理的情况下,理财师与客户之间即发生法律上的( )关系。A.代理B.委托C.信托D.服务
[单选题]在客户将其退休计划委托理财师进行全权管理的情况下,理财师与客户之间即发生法律上的( )关系。A.代理B.委托C.信托D.服务