A . 通观全盘、整体规划原则
B . 建立现金保障原则
C . 追求收益优先原则
D . 消费、投资与收入相匹配原则
E . 节流重于开源原则
[多选题] 理财规划师在为客户提供理财服务的过程中,应遵循一定的原则()。A . 整体规划B . 提早规划C . 现金保障优先D . 追求收益优于风险管理E . 消费、投资与收入相匹配
[多选题] 理财规划师需要注意的风险有()。A . 财务风险B . 汇率风险C . 人身风险D . 通货膨胀风险E . 市场风险
[多选题] 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A . 客户资本规模B . 客户个人财务变化幅度C . 理财规划师的性格和工作习惯D . 客户的投资风格E . 理财规划服务机构的制度
[单选题]理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括( )。A.优势B.挑战C.潜力D.机遇
[多选题]文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。A.理财规划师没有必要向客户重申与方案实施
[多选题]文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意( )。A.理财规划师没有必要向客户重申与方案
[多选题]文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。A.理财规划师没有必要向客户重申与方案实施
[多选题]文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意( )。A.理财规划师没有必要向客户重申与方案
[多选题] 理财规划师语言交流中需要注意的问题有()。A . 注意语速和长度B . 理财规划师要注意词语的特定意思C . 避免主观臆断D . 应当使用具有承诺性质的措辞使客户放心E . 尽量使用命令语气
[多选题] “选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是“选择”所包括的()。A . 要在你所感兴趣的领域选择职业B . 调查你所喜欢的行业的状况C . 研究人才市场D . 搜集公司的信息E . 通过面谈搜集信息