理财规划师需要根据客户认定的需求，以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长期和短期的目标。比如可能成为公司研发专家的客户，要求的职业优势是（）。

[单选题]专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括（　　）。

[单选题]理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有（），对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A . 基本信息B . 财务信息C . 管理信息D . 收入信息

[单选题]在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括（　　）。A.客户个人资产负债表、客户个人收入支出表B.客户个人资产负债

[单选题]在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括（　　）。A.客户个人资产负债表、客户个人收入支出表B.客户个人资产负债

[多选题] 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于（）。A . 客户资本规模B . 客户个人财务变化幅度C . 理财规划师的性格和工作习惯D . 客户的投资风格E . 理财规划服务机构的制度

[单选题]如果理财规划师受客户之托保管或处置客户的财产，理财规划师不应当（）。A . 超出客户的授权随意处置客户的财产B . 将客户的财产与自己或所在机构的财产区分清楚C . 对于客户之间的财产，保持完整的记录，以便区分D . 在客户要求退回或移交财产的情况下，理财规划师仍按照相关授权文件或相关法律的规定，及时移交客户委托保管或处分

[单选题]理财规划师为客户进行职业规划的时候进行的SWOT分析包括（　　）分析。Ⅰ.问题Ⅱ.优势Ⅲ.劣势Ⅳ.机遇Ⅴ.挑战A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、

[单选题]理财规划师在对客户进行职业建议时，应包括的内容有（　　）。Ⅰ.确定客户职业发展范围Ⅱ.进行SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析Ⅲ.写下阻碍客户达到目

[单选题]在为客户进行子女教育规划时，理财规划师要根据（　　）来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。A.子女目前的教育情况和学习能力B.目前大学收费信

[单选题]在为客户进行子女教育规划时，理财规划师要根据（　　）来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。A.子女目前的教育情况和学习能力B.目前大学收费信