[单选题]

属于个人客户经理客户信息保密制度内容的是:()

A . 在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

B . 了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划

C . 妥善保存客户资料及其交易信息档案

D . 与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩

参考答案与解析:

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属于个人客户经理客户约访制度内容的是:()

[单选题]属于个人客户经理客户约访制度内容的是:()A .在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B .了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C .个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行D .与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩

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  • 属于个人客户经理风险披露制度内容的是:C

    [单选题]属于个人客户经理风险披露制度内容的是:CA .在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B .了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C .对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示D .与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩

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  • 属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是:()

    [单选题]属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是:()A .在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B .了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C .个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行D .与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩

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  • 属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是()

    [单选题]属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是()A .在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B .了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C .个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行D .与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩

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