A.投资目的
B.投资预期
C.投资经验
D.投资偏好
E.财务状况
[多选题] 沟通与产品推介前要充分了解客户的总体情况包括:()A .了解客户的性质B .了解客户主导产品所处的经济寿命周期C .了解客户的经营管理水平D .了解客户的财务状况
[单选题]商业银行开展金融创新活动,应做到“认识你的客户”。应明确目标客户群,充分了解()。A.盈利能力B.客户的风险偏好C.客户的风险认知能力D.客户的风险承受能力
[多选题] “了解你的客户”内容主要是()。A .确认客户的真实身份B .了解客户的职业情况C .了解客户交易目的和交易性质D .了解客户资金来源
[多选题] “了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构:A .了解其业务基本状况和变化B .了解其财务管理的基本状况和变化C .对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D .对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
[填空题] 银行CallCenter应基于对客户信息的充分了解,迅速满足客户初始的需求,并在随后的接触中不断向客户()新产品和新服务。
[单选题]要求所有直接面对客户服务的人员,都必须重视客户、尊重客户,充分了解客户的心态和需求。A.服务能力到位B.服务细节到位C.服务效率到位D.服务态度到位
[多选题] 房地产经纪人如何利用技巧充分了解客户的真实需求()A . 利用问卷,由客户填报B . 努力与其建立相互信任的关系C . 主动选择与试探地介绍和询问一些基本问题D . 以朋友的角度去发问,沟通E . 认真聆听,友好交谈,循循善诱
[判断题] 客户身份识别也称“了解你的客户”。A . 正确B . 错误
[主观题]对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。判断对错
[单选题]基金从业人员向客户推荐或销售基金的行为中,错误的是()。A.充分了解客户的财务状况、投资经验、流动性要求和风险承受能力等信息B.充分了解客户的投资需求和投资目标C.坚持销售适用性原则,向客户推荐或者销售合适的基金D.向所有人推荐或销售公司研发的股票基金