A . 生活品质
B . 生活方式
C . 理财目标
D . 生活品质和生活方式
[单选题]理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调( )。A.生活品质B.生活方式C.理财目标D.生活品质和生活方式
[多选题] 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。A . 个人财富的增加,生活期望的满足B . 退休和身后财产的积累C . 个人财务的安全D . 消费支出的合理E . 为社会做贡献
[多选题]个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括( )。A.个人财富的增加,生活期望的满足B.退休和身后财产的积累C.个人财务的安全D.消费支出的合
[多选题]税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括()。A.婚姻状况B.子女及其他赡养人员C.工作资历D.投资经验E.对风险的态度
[多选题]税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括( )。A.婚姻状况B.子女及其他赡养人员C.工作资历D.投资经验E.对风险的态度
[多选题]理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件.理由,这些假设条件包括()。A.客户的收入增长率B.价格上涨因素及其影响C.假设客户
[多选题]理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括( )。A.客户的收入增长率B.价格上涨因素及其影响C.假设
[单选题]理财师通过优质的理财规划方案可以帮助客户实现高收益低风险甚至无风险的理财目标。( )
[单选题]理财师需要分析的客户未来需求很多,但不包括( )。A.不定期评价投资目标B.分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确C.根据对客户财务状况及
[单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨