A.婚姻状况
B.子女及其他赡养人员
C.工作资历
D.投资经验
E.对风险的态度
[多选题]税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况,包括()。A.婚姻状况B.子女及其他赡养人员C.工作资历D.投资经验E.对风险的态度
[多选题]理财师在做退休规划时需要了解客户的现有资产状况,其内容主要包括哪些?( )A.客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况B.未来家庭
[单选题]理财师了解客户的渠道和方法有( )。A.上门拜访B.开户资料C.调查问卷D.面谈沟通E.大数据分析
[多选题]除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括()。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解.收集
[多选题]除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解、
[多选题]理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行
[单选题]理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。A.掌握接触客户、取得客户信赖的方法B.收集、整理客户信息C.客户分类和了解、分析客户需求D.投资理财产
[单选题]理财规划师了解.分析客户的能力不包括()。A.掌握接触客户.取得客户信赖的方法B.收集.整理客户信息C.客户分类和了解.分析客户需求D.投资理财产品选
[多选题]理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集.整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行
[多选题]理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有()。A.以客户为中心,以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提B.熟练掌握和应用